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CRM Sale Order Sequence

by
Odoo
v 17.0 Third Party
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CRM Sale Order Sequence : Des références claires et tracées !

Facilitez le suivi de vos dossiers en liant automatiquement la référence de vos devis au code de vos opportunités CRM.

💡 Aperçu / Pourquoi ce module ?

Dans un processus de vente standard, les numéros de devis (ex: SO001, SO002) sont déconnectés des opportunités CRM. Lorsqu'un client vous contacte avec une référence de devis, ou que vous souhaitez regrouper tous les devis d'un même projet, la recherche peut s'avérer complexe.

Le module CRM Sale Order Sequence résout ce problème en introduisant une nomenclature intelligente. Il utilise le code de l'opportunité CRM pour générer la référence des devis qui y sont rattachés. Ainsi, d'un simple coup d'œil, vous savez exactement à quelle affaire appartient un devis !

⭐ Fonctionnalités clés

  • Numérotation intelligente : La référence du devis est générée selon le format clair [Code Opportunité]-[Compteur] (par exemple : OPP-2023-001-01, OPP-2023-001-02).
  • Traçabilité immédiate : Identifiez instantanément le lien entre un devis, un bon de commande, une facture et son opportunité d'origine grâce à une référence commune.
  • Continuité des processus : Fonctionne de manière transparente, sans perturber vos flux de vente existants.

📖 Guide d'utilisation pas-à-pas

Étape 1 : Créer ou utiliser une opportunité

  1. Rendez-vous dans l'application CRM et ouvrez ou créez une opportunité.
  2. Assurez-vous que le module de génération de code opportunité (crm_lead_code) lui a bien attribué une référence unique (ex: OPP1234).

Étape 2 : Générer un devis

  1. Depuis cette opportunité, cliquez sur Nouveau Devis.
  2. Enregistrez votre devis.
  3. Observez le numéro de votre devis : au lieu d'un générique S00001, il portera désormais fièrement le préfixe de votre opportunité : OPP1234-01 !
  4. Créez un second devis pour la même opportunité : il prendra la référence OPP1234-02, gardant tout votre dossier parfaitement ordonné.

Avec CRM Sale Order Sequence, instaurez une nomenclature logique et gagnez un temps précieux dans le classement de vos affaires !

Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies • CRM (crm)
• Calendar (calendar)
• Contacts (contacts)
• Discuss (mail)
• Invoicing (account)
Community Apps Dependencies
Lines of code 120
Technical Name crm_sale_order_sequence
LicenseAGPL-3
Websitehttps://www.zenpilote.fr

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