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CRM (crm)
• Calendar (calendar) • Contacts (contacts) • Discuss (mail) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 29 |
| Technical Name |
crm_sale_revenue_sync |
| License | LGPL-3 |
| Website | https://www.zenpilote.fr |
CRM Opportunity Revenue Sync : Synchronisez devis et opportunités !
Gagnez en fiabilité et évitez les doubles saisies en mettant à jour automatiquement le revenu attendu de vos opportunités selon le montant de vos devis actifs.
💡 Aperçu / Pourquoi ce module ?
Gérez-vous des opportunités complexes avec de multiples devis en cours ? Il est souvent fastidieux de maintenir à jour manuellement le "Revenu attendu" (ou Budget) de l'opportunité au fur et à mesure que les devis évoluent.
Le module CRM Opportunity Revenue Sync a été conçu pour simplifier la vie de vos équipes commerciales. Il automatise la synchronisation financière entre le CRM et les Ventes : le montant total hors taxes de tous les devis actifs liés à une opportunité est automatiquement additionné et mis à jour en tant que revenu attendu de cette opportunité.
⭐ Fonctionnalités clés
- Synchronisation Automatique : Le revenu attendu de l'opportunité se met à jour en temps réel dès qu'un devis lié est créé, modifié, confirmé ou annulé.
- Prise en compte des devis actifs : Seuls les montants (HT) des devis en cours (Brouillon, Envoyé, Bon de commande) sont additionnés. Les devis annulés sont automatiquement exclus du calcul.
- Gain de temps et fiabilité : Éliminez les écarts entre les prévisions du pipeline CRM et la réalité des devis commerciaux. Votre pipeline est toujours précis et à jour.
📖 Guide d'utilisation pas-à-pas
Étape 1 : Créer ou utiliser une opportunité
- Rendez-vous dans l'application CRM et ouvrez ou créez une opportunité.
- Remarquez le champ Revenu attendu.
Étape 2 : Créer et gérer les devis
- Depuis l'opportunité, cliquez sur le bouton intelligent Devis pour créer un nouveau devis.
- Ajoutez vos articles et sauvegardez le devis.
- De retour sur l'opportunité, vous constaterez que le Revenu attendu a été automatiquement mis à jour avec le montant HT du devis.
- Créez d'autres devis, annulez-en certains... le montant de l'opportunité se réajustera toujours parfaitement pour refléter la somme de vos propositions actives !
Avec CRM Opportunity Revenue Sync, gardez un pipeline commercial toujours juste et synchronisé avec vos offres réelles !
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