| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
Discuss (mail)
|
| Lines of code | 2025 |
| Technical Name |
c_documents |
| License | OPL-1 |
| Website | https://www.codfy.mx |
| Versions | 18.0 19.0 |
Codfy · Documentos
Organiza los archivos de tu empresa en carpetas estilo Windows: sube, arrastra y suelta, previsualiza, etiqueta y comparte por enlace o invitando personas — con caducidad de acceso y portal para clientes externos. Un Documentos completo en Odoo Community, sin Enterprise.
¿Qué resuelve?
Odoo Community no trae el módulo de Documentos de Enterprise. Este addon lo lleva a Community — y con una experiencia más intuitiva: un explorador de carpetas estilo Windows donde subes, mueves con arrastrar y soltar, previsualizas, etiquetas por colores y compartes cada archivo por enlace público o invitando personas con rol y caducidad. Los externos pueden entrar por un portal con registro automático.
Carpetas estilo Windows
Carpetas y subcarpetas con ícono grande, árbol lateral y ruta (breadcrumb). Entrar a una carpeta muestra su contenido, como en tu explorador de archivos.
Subir y crear
Un botón Nuevo con dos opciones: subir archivos o crear una carpeta. También puedes arrastrar archivos desde tu equipo directo a la carpeta.
Mover arrastrando
Arrastra carpetas y archivos sobre otra carpeta — en el tablero o sobre el árbol lateral. Al pasar por encima, la carpeta se despliega sola (estilo VS Code).
Panel de información
Selecciona un archivo y abre el panel lateral para editar nombre, carpeta, propietario, etiquetas y todo lo de compartir, sin salir de la vista.
Previsualizador
Un clic abre el visor integrado para imágenes y PDF, con zoom, girar, imprimir y descargar. Sin salir de Odoo.
Compartir por enlace
Genera un enlace público de solo ver o de editar. Cualquiera con el enlace abre el archivo — o la carpeta — sin cuenta en Odoo.
Personas con acceso
Invita personas concretas como Lector o Editor, con fecha de caducidad opcional. El acceso se hereda a las subcarpetas.
Invitación a portal
Al invitar a un externo sin cuenta, se envía un correo con un enlace de registro que lo lleva directo al documento tras crear su acceso al portal.
Etiquetas de colores
Clasifica con etiquetas de colores (Importante, Confidencial, Revisar…) y filtra por ellas. Se muestran como chips en el panel y en la lista.
Vista lista y kanban
Cambia entre el tablero de tarjetas y una lista con columnas (tipo, carpeta, propietario, etiquetas, tamaño). Ambas navegan, previsualizan y comparten.
Buscar y filtrar
Busca por nombre en todas las carpetas y usa filtros: Mis documentos, Favoritos, Carpetas, Archivos, URLs y Papelera. Agrupa por carpeta, propietario o tipo.
Papelera y purga
Los borrados van a la Papelera; se pueden restaurar. Una purga automática los elimina definitivamente tras los días que configures.
Compatible con Google Drive
Sirve de base para el addon Codfy · Google Drive: si lo instalas, las carpetas y archivos sincronizados muestran el ícono de Drive. Integración opcional.
100% Odoo Community
Solo depende de módulos base de Odoo (base, correo, portal, web). Licencia OPL-1.
Ideal para
¿Quieres ver cómo se usa, pantalla por pantalla? Abre la pestaña Manual de usuario arriba.
Sincronízalo con Google Drive
Lleva tus documentos a Google Drive y de vuelta — en ambos sentidos y casi al instante — con Codfy - Documentos con Google Drive, que funciona sobre esta misma app.
Ver el addon de Google DriveDiseñado y probado en Odoo Community 19.0. Solo depende de módulos base presentes en Community (y en Enterprise): base, correo, portal y web. Se distribuye con licencia OPL-1. La sincronización con Google Drive es una integración opcional: se activa instalando el addon Codfy · Google Drive.
Contenido del manual
1. Qué hace y conceptos clave
2. Instalación
3. La interfaz: árbol, tablero y ruta
4. Crear carpetas y subir archivos
5. Navegar y organizar (arrastrar y soltar)
6. El panel de información
7. Etiquetas
8. Previsualizar archivos
9. Compartir: por enlace y por personas
10. Vista de lista
11. Buscar, filtrar y favoritos
12. Papelera y configuración
13. Compatibilidad con Google Drive
14. Casos de uso
15. Preguntas frecuentes
1. Qué hace y conceptos clave
Este módulo agrega la aplicación Documentos a Odoo Community: un gestor de archivos por carpetas, con permisos y compartición. Estos son los conceptos que verás en todo el manual.
| Carpeta | Contenedor que agrupa archivos y otras carpetas. Puede anidarse sin límite. |
| Archivo | Documento subido (PDF, imagen, Word, etc.) guardado dentro de una carpeta. |
| URL | Enlace externo guardado como si fuera un archivo, para tener todo junto. |
| Propietario | Usuario dueño del documento; por defecto quien lo sube. |
| Etiqueta | Marca de color para clasificar y filtrar (Importante, Confidencial…). |
| Compartir con enlace | Acceso público por un enlace: nadie, solo ver o ver y editar. |
| Persona con acceso (miembro) | Contacto invitado a un documento con un rol y, si quieres, caducidad. |
| Rol | Nivel de acceso de una persona: Lector (ver) o Editor (ver y modificar). |
| Papelera | Lugar donde caen los documentos borrados hasta su purga automática. |
2. Instalación
Entra a Aplicaciones, busca Codfy - Documentos e instala. Depende solo de módulos base (base, correo, portal, web), presentes en Community. Al terminar aparece la aplicación Documentos en el menú superior, con tres secciones: Tablero, Configuración y los ajustes.
Google Drive (opcional). Si instalas el addon Codfy · Google Drive, este módulo es su base: las carpetas y archivos sincronizados con Drive muestran su ícono. No hay que configurar nada extra aquí.
3. La interfaz: árbol, tablero y ruta
La aplicación abre en un tablero tipo explorador. A la izquierda, el árbol de carpetas; al centro, las carpetas y archivos de la ubicación actual; arriba, la ruta (breadcrumb) y el buscador.
| Elemento | Para qué sirve |
| Árbol de carpetas | Muestra toda la jerarquía. Un clic entra a la carpeta; la flecha la despliega. |
| Todos | Vuelve a la raíz (nivel superior de carpetas). |
| Ruta (breadcrumb) | Indica dónde estás (Documentos / Marketing / …) y permite subir de nivel. |
| Buscador | Busca por nombre en todas las carpetas; incluye filtros y agrupaciones. |
| Cambiador de vista | Alterna entre el tablero de tarjetas (kanban) y la vista de lista. |
4. Crear carpetas y subir archivos
El botón Nuevo (arriba a la izquierda) despliega dos opciones:
| Opción | Qué hace |
| Subir archivo | Abre el selector de tu equipo; puedes elegir varios archivos a la vez. Se crean en la carpeta actual. |
| Crear carpeta | Crea una carpeta nueva dentro de la ubicación actual. |
También puedes arrastrar archivos desde tu equipo y soltarlos sobre el tablero: se suben a la carpeta en la que estés.
5. Navegar y organizar (arrastrar y soltar)
Un clic en una carpeta (en el árbol o en su tarjeta) entra en ella y muestra su contenido; la ruta de arriba refleja dónde estás.
Mover con arrastrar y soltar
Para reorganizar, arrastra un archivo o carpeta y suéltalo sobre la carpeta destino. Funciona de dos formas:
- Sobre otra tarjeta de carpeta en el tablero.
- Sobre una carpeta del árbol lateral. Si esa carpeta tiene subcarpetas y te detienes encima, se despliega sola para que sueltes en la subcarpeta exacta (como en Visual Studio Code).
Suelta sobre Todos para mover un elemento de vuelta a la raíz. También puedes cambiar la carpeta de un documento desde el panel de información.
6. El panel de información
El botón información (ℹ) de la barra superior abre o cierra un panel lateral. Al seleccionar un archivo o carpeta, el panel muestra y permite editar sus datos al instante.
| Campo | Qué hace |
| Nombre | Renombra el documento. |
| Carpeta | Cambia la carpeta donde vive (otra forma de moverlo). |
| Propietario | Asigna el usuario dueño del documento. |
| Etiquetas | Agrega o quita etiquetas de color (se muestran como chips). |
| Compartir con enlace | Nivel de acceso público por enlace (ver sección 9). |
| Personas con acceso | Lista de invitados con su rol y caducidad; permite agregar y quitar. |
| Tamaño | Peso del archivo. Abajo, botones de Descargar, Compartir y Eliminar. |
7. Etiquetas
Las etiquetas clasifican los documentos con colores. En el panel de información, la sección Etiquetas muestra las actuales como chips; el desplegable Agregar etiqueta añade más y la x del chip la quita. Luego puedes filtrar por etiqueta desde el buscador.
Las etiquetas se administran en Configuración > Etiquetas, donde defines su nombre y color.
8. Previsualizar archivos
Un clic sobre un archivo abre el visor integrado: imágenes y PDF se ven dentro de Odoo, con controles de zoom, girar, imprimir y descargar. Las URLs abren el enlace en una pestaña nueva; los demás tipos se descargan.
9. Compartir: por enlace y por personas
Hay dos maneras de dar acceso, y se combinan. Ambas se controlan desde el panel de información.
a) Compartir con enlace (público)
El desplegable Compartir con enlace define quién puede abrir el documento con solo tener el enlace:
| Opción | Significado |
| Sin acceso por enlace | El enlace no da acceso; solo el propietario y las personas invitadas. |
| Cualquiera con el enlace puede ver | Quien tenga el enlace abre el archivo (o el listado de la carpeta) sin cuenta. |
| Cualquiera con el enlace puede editar | Igual que la anterior, con permiso de edición. |
El botón Compartir (abajo del panel) activa el enlace si hace falta y lo copia al portapapeles. El acceso por enlace de una carpeta se hereda a su contenido.
b) Personas con acceso (miembros)
Para dar acceso a personas concretas, usá la sección Personas con acceso:
- Elige el contacto en el desplegable Agregar persona.
- Escoge el rol: Lector (ver) o Editor (ver y modificar).
- (Opcional) pon una fecha en Expira: el acceso se retira solo al llegar esa fecha.
- Deja marcado Notificar por correo para avisar a la persona, y pulsa Agregar.
Cada miembro aparece con su rol y, si tiene, la leyenda “hasta <fecha>”. La x retira el acceso. El acceso por miembro también se hereda a las subcarpetas.
c) Invitación a portal para externos
Si invitas a un contacto que no tiene usuario en Odoo, el correo incluye un enlace de registro: al crear su acceso al portal, aterriza directo en el documento. Así compartes con clientes o proveedores sin darles acceso a todo el sistema.
d) Bitácora de accesos
Cada alta, cambio de rol o baja de una persona, y cada cambio del enlace público, queda registrado en el historial del documento, para saber quién tiene o tuvo acceso.
10. Vista de lista
El cambiador de vista (arriba a la derecha) ofrece una lista con columnas: tipo, nombre, carpeta, propietario, etiquetas, tamaño y última modificación. La lista tiene las mismas acciones que el tablero: un clic en una carpeta entra en ella, en un archivo lo previsualiza, y el panel de información funciona igual. También selecciona varios con las casillas para descargar o enviar a la papelera en lote.
11. Buscar, filtrar y favoritos
El buscador encuentra por nombre en todas las carpetas. El desplegable de filtros ofrece atajos y agrupaciones.
| Filtro | Muestra |
| Mis documentos | Solo los documentos de los que eres propietario. |
| Favoritos | Los que marcaste como favoritos. |
| Carpetas / Archivos / URLs | Filtra por tipo de elemento. |
| Papelera | Los documentos enviados a la papelera. |
| Agrupar por | Agrupa por carpeta, propietario o tipo. |
12. Papelera y configuración
Eliminar un documento no lo borra de inmediato: lo envía a la Papelera, desde donde puede restaurarse. El filtro Papelera del buscador la muestra.
En Configuración > Ajustes defines cuántos días permanecen los documentos en la papelera antes de eliminarse definitivamente (por defecto 30). Una purga automática se encarga del resto.
13. Compatibilidad con Google Drive
Este módulo es la base del addon Codfy · Google Drive. Si lo instalas, las carpetas y archivos que se sincronicen con Google Drive muestran el ícono de Drive junto a su nombre — tanto en las tarjetas como en el árbol lateral. Es una integración opcional: sin ese addon, Documentos funciona igual, solo que sin sincronización externa.
14. Casos de uso
Expediente de contratos
Una carpeta Contratos por cliente, con etiquetas Firmado / Revisar. Compartes el contrato con el cliente por enlace de solo ver, con caducidad.
Documentos de RH
Carpeta Recursos Humanos con acceso solo para el área. Cada expediente se comparte con el empleado como Lector, sin verlo los demás.
Entrega a un cliente externo
Invitas al cliente (sin usuario) a una Propuesta: recibe un correo, se registra en el portal con un clic y aterriza directo en el documento.
Activos de Marketing
Carpeta Marketing con subcarpetas por campaña. Subes imágenes y las previsualizas al instante; reorganizas arrastrando al árbol.
15. Preguntas frecuentes
¿Necesito Odoo Enterprise? No. El módulo funciona en Odoo Community; no requiere el Documentos de Enterprise.
¿Puede un cliente sin cuenta ver un archivo? Sí. Con el enlace público de solo ver, o invitándolo como persona con acceso: recibe un correo con registro al portal.
¿El acceso de una carpeta se aplica a su contenido? Sí. Tanto el enlace público como las personas invitadas se heredan a las subcarpetas y archivos.
¿Qué pasa al eliminar un documento? Va a la Papelera y puede restaurarse. Se borra definitivamente tras los días que configures en Ajustes.
¿Se integra con Google Drive? Sí, de forma opcional, instalando el addon Codfy · Google Drive. Este módulo es su base.
¿Tiene costo? Sí, es un addon de pago (10 USD, licencia OPL-1). Revisa el precio actual en Odoo Apps.
Implementación
Puesta en marcha de Odoo a la medida de tu operación, de la configuración al arranque.
Desarrollo Odoo
Módulos y personalizaciones específicas para automatizar lo que tu negocio necesita.
Consultoría contable Odoo
Configuración fiscal y contable alineada a la normativa mexicana (CFDI, SAT y conciliación).
Capacitación
Formamos a tu equipo para que aproveche Odoo al máximo desde el primer día.
Te ayudamos a implementarlo
Implementación, desarrollo y consultoría Odoo en México.
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Odoo Proprietary License v1.0 This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file). You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one). It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software. The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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