| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Accounting (accountant)
• Invoicing (account) • Discuss (mail) |
| Lines of code | 217 |
| Technical Name |
liklee_datev_identifier_customer_automatic |
| License | OPL-1 |
| Website | https://www.alwinen.de |
| Versions | 16.0 18.0 19.0 |
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Accounting (accountant)
• Invoicing (account) • Discuss (mail) |
| Lines of code | 217 |
| Technical Name |
liklee_datev_identifier_customer_automatic |
| License | OPL-1 |
| Website | https://www.alwinen.de |
| Versions | 16.0 18.0 19.0 |
Debitorennummern automatisch generieren - Vollautomatisch, keine manuelle Arbeit mehr
Vollautomatische Vergabe der Debitorennummern für Ihr Odoo
Kein manuelles Nacharbeiten mehr! Dieses Modul erstellt Debitorenkontonummern automatisch - genau dann, wenn Sie sie brauchen:
- Bei Rechnungsstellung: Debitorennummer wird automatisch vergeben, wenn Sie eine Rechnung oder Gutschrift bestätigen
- Beim Anlegen neuer Kontakte: Optional - ideal beim Datenimport aus anderen Systemen
- Per Klick: Manuelle Generierung für Bestandskunden direkt im Kontakt-Formular
Wieso ist dieses Modul erforderlich?
Die Herausforderung:
Odoo arbeitet standardmäßig ohne Personenkontenbuchhaltung, weshalb Debitorenkontonummern nicht automatisch vergeben werden. Für die meisten Odoo-Funktionen wie Mahnwesen oder Partnerbuchhaltung sind separate Personenkonten auch nicht notwendig.
Die Ausnahme:
Sobald Sie jedoch Ihre Buchhaltungsdaten zu DATEV exportieren möchten, werden Debitorennummern zwingend erforderlich. Ohne sie lässt sich der DATEV-Export nicht korrekt durchführen.
Die Lösung:
Dieses Modul schließt diese Lücke und erstellt Debitorenkontonummern vollautomatisch - exakt dann, wenn Sie sie benötigen. Keine manuelle Arbeit, keine Fehler, keine Verzögerungen beim Export.
Intelligente Features für maximale Flexibilität
1. Automatische Vergabe bei Rechnungsstellung (empfohlen)
Die intelligenteste Lösung: Debitorennummern werden erst vergeben, wenn tatsächlich eine Rechnung oder Gutschrift bestätigt wird. So vermeiden Sie überflüssige Nummern für Kontakte, die nie zu Kunden werden.
2. Automatische Vergabe bei Kontakterstellung (optional)
Ideal beim Datenimport aus anderen Systemen oder wenn Sie bereits bei der Kontakterstellung Debitorennummern benötigen.
3. Kollisionsprüfung mit Kontenplan
Vermeiden Sie Konflikte: Das Modul prüft optional, ob die generierte Debitorennummer bereits als Kontonummer im Kontenplan existiert - für absolut konfliktfreie DATEV-Exporte.
4. Manuelle Generierung auf Knopfdruck
Für Bestandskunden ohne Debitorennummer: Ein Klick im Kontakt-Formular unter dem Tab "Buchhaltung" genügt.
Einfache Konfiguration in 3 Schritten
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1
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Schritt 1: Feature aktivierenNavigieren Sie zu:
Aktivieren Sie die gewünschten Optionen (empfohlen: "Bei Rechnungsbestätigung") |
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2
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Schritt 2: Nummerierungsschema anpassen (optional)Klicken Sie auf "Configure Sequence" in den Einstellungen Passen Sie das Feld "Nächste Nummer" an Ihre Anforderungen an Wichtig: Lassen Sie alle anderen Felder unverändert |
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✔
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Schritt 3: Fertig - Das Modul arbeitet nun automatischBei Rechnungsbestätigung: Automatische Vergabe der Debitorennummer Bei Bedarf: Manuelle Generierung per Klick verfügbar |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wo finde ich die DATEV-Felder im Kontakt-Formular?
Die Felder "Datev-Kunde" (Debitorennummer) und "Datev-Lieferant" (Kreditorennummer) sind nur im Entwicklermodus sichtbar:
- Gehen Sie zu:
Einstellungen(ganz nach unten scrollen) - Klicken Sie auf: "Entwicklermodus aktivieren"
- Die DATEV-Felder erscheinen nun im Tab "Buchhaltung" des Kontakt-Formulars
Kann ich Debitorennummern auch nachträglich für Bestandskunden erzeugen?
Ja! Es gibt folgende Möglichkeiten:
- Automatisch bei nächster Rechnung: Aktivieren Sie "Bei Rechnungsbestätigung" in den Einstellungen
- Manuell per Klick: Öffnen Sie den Kontakt und klicken Sie auf "Generate Customer Identifier"
Werden auch Debitorenkonten im Kontenplan erstellt?
Nein. Es ist auch nicht notwendig. Odoo verwendet keine separaten Debitorenkonten im Kontenplan - nur die Debitorennummer (Feld "Datev-Kunde") wird benötigt.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Einstellungen?
Empfohlene Einstellung (Option 1): "Bei Rechnungsbestätigung"
- Debitorennummern werden NUR vergeben, wenn eine Rechnung/Gutschrift bestätigt wird
- Verhindert überflüssige Nummernvergabe an Kontakte, die nie Kunden werden
- Ideal für den täglichen Betrieb
Alternative Einstellung (Option 2): "Bei Kontakterstellung"
- Debitorennummern werden SOFORT beim Anlegen/Duplizieren eines Kontakts vergeben
- Nützlich beim Datenimport oder wenn Sie bereits bei Kontakterstellung Nummern benötigen
- Nicht empfohlen für den täglichen Betrieb
Kann ich nach Debitorennummern suchen?
Ja! Das Modul erweitert die Suchfunktion ebenfalls, sodass Sie Kontakte direkt über ihre Debitorennummer finden können - geben Sie einfach die Nummer in das Suchfeld ein.
Ihre Vorteile auf einen Blick
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