DE Vier-Augen-Prinzip
Vier-Augen-Prinzip als Freigabe-Workflow (Maker-Checker) vor der Buchung manueller Journalbuchungen oberhalb eines konfigurierbaren Schwellenwerts (IKS / internes Kontrollsystem).
DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)
Hauptfunktionen
Vier-Augen-Delegation
Vier-Augen-Delegation. Erfasst Referenz, Unternehmen, Delegierender, Bevollmächtigter, Gültig ab.
Vier-Augen-Freigabeantrag
Vier-Augen-Freigabeantrag. Erfasst Referenz, Journalbuchung, Buchungssumme, Ersteller, zutreffende Regel. Ein Klick genehmigt, lehnt ab, storniert, öffnet die Buchung oder den Entscheidungsassistenten.
Vier-Augen-Freigaberegel
Vier-Augen-Freigaberegel. Erfasst Regel, Unternehmen, Journal, Betrag von, Betrag bis.
DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)
DE Vier-Augen-Prinzip (Maker-Checker-Freigabe)
Gesetzliche Anforderungen an das interne Kontrollsystem
Deutsche Anforderungen an das interne Kontrollsystem (IKS) verlangen ein dokumentiertes Vier-Augen-Prinzip für risikobehaftete Buchungen.
Odoo Community hat keine native Freigabesperre
Odoo Community verfügt über keine native zweite Freigabestufe für manuelle Journalbuchungen.
Konfigurierbarer Freigabe-Workflow
Dieses Modul installiert einen konfigurierbaren Maker-Checker-Workflow:
Freigaberichtlinie je Unternehmen
Freigaberichtlinie je Unternehmen mit einer Wertgrenze und der optionalen Regel, dass der Prüfer nicht mit dem Ersteller identisch sein darf (Funktionstrennung).
Anwendungsfälle
Screenshots
Entscheidungsprotokoll
Freigabeanträge
Ausstehende Freigaben
Freigaberegeln
Warum dieses Modul
Freigaberichtlinie je Unternehmen mit Wertgrenze und der optionalen Regel, dass der Prüfer nicht mit dem Ersteller identisch sein darf (Funktionstrennung). Freigaberegel-Matrix nach Journal, Betragsband und erforderlicher Freigabestufe (Einzel- oder Doppelunterschrift). Jede manuelle Journalbuchung oberhalb der Wertgrenze wird von der Buchung gesperrt, bis ein autorisierter Prüfer sie freigibt; der Antrag trägt einen vollständigen Prüfpfad (wer, wann, Kommentar) im Chatter. Ein Prüfer-Cockpit listet alle Anträge auf, die auf Freigabe warten, mit Ein-Klick-Genehmigung/Ablehnung und einem Ablehnungsgrund, der in die Buchung zurückgeschrieben wird. Delegation der Freigabebefugnis bei Abwesenheit (Vertretung) mit Start-/Enddatum, damit die Kontrolle nie stillschweigend umgangen wird. Ein Protokollmodell erfasst jede Entscheidung als GoBD-relevanten Kontrollnachweis, den der Prüfer erwartet.
Spezifikationen
- Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
- Lizenz: OPL-1
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Autor: Pokutsoft
- Abhängigkeiten: account, mail
- Support: support@pokutsoft.com
Update date: 2026-07-09
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Discuss (mail)
• Invoicing (account) |
| Lines of code | 991 |
| Technical Name |
de_maker_checker_vier_augen_prinzip |
| License | OPL-1 |
| Website | https://pokutsoft.com/ |
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