| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Contacts (contacts)
• Purchase (purchase) • Discuss (mail) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 51 |
| Technical Name |
zen_partner_customer_supplier |
| License | AGPL-3 |
| Website | https://www.zenpilote.com |
| Versions | 17.0 19.0 |
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Contacts (contacts)
• Purchase (purchase) • Discuss (mail) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 51 |
| Technical Name |
zen_partner_customer_supplier |
| License | AGPL-3 |
| Website | https://www.zenpilote.com |
| Versions | 17.0 19.0 |
Afficher si un contact est client ou fournisseur
Identifiez en un instant le rôle de chacun de vos contacts. Cette fonctionnalité ajoute, directement sur la fiche contact, deux indicateurs simples qui précisent si le contact est un client, un fournisseur, ou les deux.
💡 Une information claire, visible immédiatement
Au quotidien, votre base de contacts rassemble des profils très variés : clients, fournisseurs, prospects, prestataires. Sans repère clair, il est facile de s'y perdre. Grâce à cette fonctionnalité, chaque fiche contact affiche deux indicateurs faciles à lire et à modifier :
- Est un client : le contact achète des produits ou des services à votre entreprise.
- Est un fournisseur : le contact vend des produits ou des services à votre entreprise.
Un contact peut être uniquement client, uniquement fournisseur, à la fois client et fournisseur, ou ni l'un ni l'autre. Vous connaissez ainsi instantanément son rôle.
🎯 Pour qui ?
Cette fonctionnalité s'adresse aux équipes administratives, commerciales et achats, ainsi qu'à toute personne qui consulte ou met à jour des fiches contacts. Elle s'utilise sans aucune connaissance technique.
📖 Comment l'utiliser
- Ouvrez l'application Contacts pour accéder à votre liste de contacts.
- Sélectionnez le contact souhaité â entreprise, client, fournisseur ou contact individuel â pour ouvrir sa fiche.
- Rendez-vous dans la partie Ventes & Achats de la fiche, où figurent les deux indicateurs.
- Activez Est un client si le contact achète chez vous.
- Activez Est un fournisseur si le contact vous fournit des produits ou des services.
- Enregistrez la fiche : l'information est conservée et reste visible par les autres utilisateurs autorisés.
Vous pouvez activer un seul indicateur, les deux, ou aucun, selon la situation réelle du contact.
📝 Des exemples concrets
- Un client : une entreprise vous achète régulièrement des services. Vous activez Est un client.
- Un fournisseur : un prestataire vous fournit des services. Vous activez Est un fournisseur.
- Les deux : une société vous achète certains services et vous en fournit d'autres. Vous activez les deux indicateurs.
🔃 Faire évoluer une fiche
Les indicateurs se modifient à tout moment, en fonction de l'évolution de vos relations : un prospect qui devient client, un client qui devient aussi fournisseur, ou un fournisseur avec lequel vous ne travaillez plus. Il suffit d'ajuster les indicateurs et d'enregistrer.
✔️ Bonnes pratiques
- Qualifiez le rôle du contact dès sa création.
- Mettez la fiche à jour lorsque la relation évolue.
- Utilisez les indicateurs de façon cohérente dans toute l'entreprise.
- Ne laissez pas vos contacts importants sans qualification.
⚠️ Bon à savoir
La fiabilité de votre base dépend de la bonne tenue des fiches : un contact bien qualifié, c'est une information juste pour toutes vos équipes. Pensez à vérifier les informations avant de modifier une fiche importante.
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