Calcolo IVA al salvataggio fattura

Quando viene salvata o modificata la fattura viene calcolata automaticamente l'IVA senza dover necessariamente cliccare sul tasto aggiorna.

Personalizzazioni con aggiunta del conto del cliente

Il campo Banca Cliente si riferisce solo ai conti bancari del cliente. Il campo Banca Azienda si riferisce solo ai conti bancari dell'azienda.

Memorizzazione riferimenti nelle registrazioni contabili

Il modulo memorizza nelle registrazioni contabili i riferimenti al numero ed alla data del documento che le hanno generate. Ad esempio per le fatture fornitori memorizza il numero assegnato alla fattura stessa dal fornitore e la data in cui è stata emessa. Ciò permette una maggiore chiarezza nella comunicazione con la contro parte. I due campi possono essere utili anche in registrazioni non relative a documenti con Iva come assegni, disposizioni bancarie, ecc.

Numero Conto Automatico

Alla creazione di un conto sul pdc il modulo recupera in AUTOMATICO il codice del mastro e gruppo selezionati e propone l'ultimo progressivo numerico disponibile (comunque editabile).

Anteprima Scadenze

L'anteprima delle scadenze è la lista dei pagamenti che ci si aspetta in fase di creazione di una fattura. Il modulo aggiunge una nuova tab nella fattura (visibile solo in stato di bozza). Tale tab mostra un promemoria delle scadenze di pagamento.

Stampa Fattura Immediata/Differita

Il nome del file di stampa di una fattura contiene il numero fattura (con l'underscore al posto dei caratteri non alfanumerici).

Ritenute d'acconto sulle fatture fornitore

Il presente modulo non dipende dal modulo della Community l10n_it_withholding_tax poiché la funzionalità per la gestione delle Ritenute d'acconto è stata riscritto da zero. Si sconsiglia pertanto l'installazione di l10n_it_withholding_tax.

In fase di installazione del modulo, la tabella account.withholding.tax.isa viene popolata con dati iniziali.

Per utilizzare il modulo bisogna configurare i seguenti campi: 1) Nella scheda del fornitore va impostato il codice della ritenuta d'acconto. 2) Nella scheda del prodotto va impostato il flag Soggetto a Ritenuta d'Acconto.

Dal menu Accounting->Configuration->Accounts->Withholding Tax si possono modificare le impostazioni per le Ritenute d'Acconto. 1) codice ritenuta acconto (5 cifre) 2) aliquota (xxx.yy) 3) imponibile (xxx.yy) 4) descrizione 5) codice conto di debito per le ritenute da versare (es. erario c/rit.acconto) 6) account journal : collegamento a account_journal

Nella fattura fornitore, è possibile che solo alcune delle righe dei prodotti siano soggette a rda. In tal caso il valore della Ritenuta d'Acconto è calcolato automaticamente dal totale fattura, così come il Netto a pagare.

Il calcolo dell'importo della ritenuta è eseguito automaticamente alla pressione del pulsante Update. Tuttavia viene mantenuta la possibilità di modificare a mano l'importo della rda.

Nella vista della fattura, in basso, sono anche riepilogati codice, aliquota e imponibile della rda per il fornitore.

Se nel partner non è specificato il codice della rit. d'acconto allora rimane tutto invariato (non si applica la rit. d'acconto).

Quando la fattura viene validata viene creato il movimento contabile per la rda.

In fase di installazione del modulo, il termine di pagamento del 16 del mese successivo viene aggiunto nella tabella dei termini di pagamento ed utilizzato per calcolo della scadenza del pagamento della rda. Se il pagamento non è ancora creato, nel calcolo della scadenza del pagamento della rda si considera la data di scadenza della fattura.

Gestione Automatica Sottoconti

Il modulo dispone delle funzionalità di generazione automatica dei sottoconti al momento della creazione di un nuovo cliente/fornitore. Per abilitare queste funzionalità occorre andare sulla tab configurazione dell'azienda. Nella tab configurazione dell'azienda, andare nella parte Generazione Sottoconti. Qui sono presenti 2 flag: - Generazione Automatica Sottoconti Clienti - Generazione Automatica Sottoconti Fornitori Spuntando i flag si dovrà scegliere il mastro per i sottoconti, solitamente 15 per il conto clienti e 25 per il conto fornitori.

Generazione note credito fornitori per fatture in bozza

Questo modulo permette la generazione automatica di una nota di credito fornitore a partire da una fattura fornitore anche in stato bozza. E' possibile generare solo una nota di credito per ogni fattura in bozza, mediante il pulsante 'Richiesta nota di credito' nella pagina della specifica fattura.