| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Discuss (mail)
• Project (project) |
| Lines of code | 978 |
| Technical Name |
rrm_project_status_report |
| License | See License tab |
| Website | https://www.rrmconsultoria.es/ |
| Versions | 17.0 18.0 |
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Discuss (mail)
• Project (project) |
| Lines of code | 978 |
| Technical Name |
rrm_project_status_report |
| License | See License tab |
| Website | https://www.rrmconsultoria.es/ |
| Versions | 17.0 18.0 |
PROJECT STATUS REPORT
Module
Explanation
This module provides information about the status of a project through the generation of a report and/or a record, with the option to send it via email.
It shows the status of tasks and sub-tasks. For each task, there is an option to choose whether to display it in the report table or not.
Users can select which fields to display in the table. By default, the fields shown in the report are Title and Observations, with the option to add more fields.
Once the data for the record and/or status is defined, it can be sent via email to the client or other recipients. Additionally, a PDF file containing the report data can be generated.
Visualization of the task status of a project.
Selection of fields and tasks to be displayed in the table.
Generation of table, record, and/or project report.
Emailing the project status to the client.
Module
Functionality
SETTINGS
First, it is recommended access to the settings and select the fields you want to display in the report.
To do this, go to the Models and Fields tab under Settings
(Settings>Project Situation>Models and Fields).
Once inside, you will see that the default fields displayed are Title (name) and Observations
(custom_feedback).
You can add, remove, and modify the order of the selected fields from the Task model (project.task).
TASKS
Once the necessary fields have been added, the next step is to select which tasks should be displayed or hidden. For this purpose, there is Show to Client (display_custom) field, which will be available in all views of the Task model.
If a task has sub-tasks, they will not be displayed in the table if the parent task is set to Not show, even if the Show Sub-tasks option is enabled. This behavior is illustrated below.
PROJECT UPDATE
To access the report creation, you need to click the Dashboard button at the top.
Once inside, the existing project statuses will be displayed. You must select an existing one if you want to update it or create a new one.
By selecting a status, you will access the view where the record and/or report for that status are created, with the option to send it via email.
To create the report, check the Create Report field. A template will automatically be added in the Description tab, which can be edited.
Check this option to add a template for signing.
With the information provided by the user, clicking on Generate Report creates a PDF file containing all the content from the Description tab.
The file title will include the name of the contact related to the project.
The table containing the task and sub-task status is generated by clicking Load Situation and appears in the Situation tab with the fields previously selected in the configuration.
The header color is taken from the Header Color field in Settings.
Once the table is generated, by clicking the Send Project Status button, a popup opens with the table previously created. In this popup, the recipients can be modified (by default, it will be the client associated to the project), and the content of the email can also be edited.
Finally, in the Situation Type field, a label can be added to indicate whether the status is a record or a report, and it will be displayed in the Project Update view.
For inquiries or support, please contact us at soporteodoo@rrmconsultoria.es
Version 17.0.0 |
Released on: 28 Jenuary 2025
Web:
www.rrmconsultoria.es
INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO
Explicación del
Modulo
Este modelo permite tener información del estado de un proyecto, mediante la generación de un informe y/o un acta, junto con la posibilidad de mandarlo por correo electrónico.
Se informa del estado de las tareas y subtareas. En cada tarea hay la opción de escoger si se quiere mostrar o no en la tabla del informe.
Se dispone de la opción de seleccionar los campos que se quieren mostrar en la tabla. Los campos que se mostrarán en el informe por defecto son el Título y las Observaciones, con la opción de añadir más campos.
Una vez definidos los datos del acta y/o la situación, estos se pueden mandar por correo electrónico tanto al cliente como a otros destinatarios. También se permite la generación de un archivo PDF con los datos del informe.
Visualización del estado de tareas de un proyecto.
Selección de campos y tareas que se mostraran en la tabla.
Generación de tabla, acta y/o informe del proyecto.
Envío del estado del proyecto al cliente por correo electrónico.
Funcionalidad del
Modulo
AJUSTES
Primeramente, se recomienda acceder a los ajustes para seleccionar
los campos que se quieren mostrar en el informe. Para ello se accede a la pestaña Modelos y Campos en Ajustes (Ajustes>Situación Proyecto>Modelos y Campos).
Una vez dentro, se podrá ver que los campos que se muestran por defecto son el Título (name) y las Observaciones (customer_feedback).
Se puede añadir, eliminar y modificar el orden de los campos seleccionados del modelo Tareas (project.task).
TAREAS
Una vez añadidos los campos necesarios, se prosigue a seleccionar las tareas que se quieren mostrar o no. Para ello, existe el campo Mostrar a Cliente (display_custom) que estará en todas las vistas del modelo Tareas.
En el caso que haya una tarea con subtareas, no se mostrarán en la tabla si la tarea padre está en No mostrar, a pesar de que se marquen como Mostrar las subtareas. Como se puede ver a continuación.
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para acceder a la creación del informe, se debe pulsar el botón Tablero que esta en la parte superior.
Una vez dentro, aparecen las situaciones de proyectos existentes. Se debe seleccionar una situación existente si se quiere actualizar o crear una nueva.
Al seleccionar una situación, se accede a la vista en la que se crea el acta y/o informe de la situación, con la opción de envío por correo electrónico.
Para crear el acta se marca el campo Crear Acta, automáticamente añade una plantilla en la pestaña Descripción, esta puede ser modificada.
Al marcar habilita la posibilidad de añadir una plantilla para poder firmar.
Con la información que el usuario ha añadido, al pulsar Generar Informe, se crea un archivo PDF con todo el contenido que hay en la pestaña Descripción.
En el título del archivo aparece el nombre del contacto relacionado con el proyecto.
La tabla que contiene la situación de tareas y subtareas se genera al presionar Cargar Situación y aparece en la pestaña Situación con los campos previamente seleccionados en la configuración.
El color de la cabecera se coge del campo Color del encabezado en Ajustes.
Una vez generada la tabla, mediante el botón Enviar Situación Proyecto, se abre un popup con la tabla creada previamente, en el que se pueden modificar los destinatarios que por defecto será el cliente asociado al proyecto, y también se puede modificar el contenido del correo electrónico.
Por último, en el campo Tipo Situación se puede añadir una etiqueta para indicar si la situación es un acta o un informe, y será mostrado en la vista de Actualización Proyecto.
Para consultas o soporte, por favor contáctenos en soporteodoo@rrmconsultoria.es
Versión 17.0.0 |
Lanzado el: 28 de Enero de 2025
Web:
www.rrmconsultoria.es
Correo electrónico:
soporteodoo@rrmconsultoria.es
RRM
Consultoria
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